Curso Robo-Advisors 101

La gestión tradicional de la riqueza / PFM mundo se vio sacudida con el advenimiento de los llamados "asesores de robo" en los últimos años. 'Robo-asesor' es un término genérico que se usa para describir una nueva clase de servicio de asesoría de inversiones que se ofrece en línea, está automatizado y se basa en algoritmos. Esta nueva clase de asesoramiento comenzó como una oferta para ocupar el espacio entre los inversores autodirigidos (bricolaje) y el asesor financiero humano recomendó consejos de inversión. Además, se consideraba un vehículo de asesoramiento ideal para los millennials con experiencia digital. Si bien varias empresas de robo asesores ingresaron al mercado de PFM, solo unas pocas permanecen en pie y han acumulado una pequeña fracción de los activos invertibles en general. Pero, estos robo-asesores han tenido un mayor impacto en la industria. Han obligado a las firmas tradicionales de asesoría de inversiones a evolucionar y ofrecer opciones de asesoramiento de inversión automatizadas y de bajo costo. Además, los asesores en robo han evolucionado para atender al mercado B2B, así como a otras áreas, como el asesoramiento sobre planes de jubilación y el asesoramiento sobre planes de educación. Todo esto solo sirve para demostrar que el asesoramiento automatizado todavía se encuentra en sus etapas iniciales y está aquí para permanecer de una forma u otra.

En este curso, cubriremos varios temas relacionados con el asesoramiento de inversiones automatizadas, que incluyen:

• ¿Qué son los Robo-Asesores?
• ¿Por qué eso importa?
• Cómo funciona la plataforma de asesoramiento de inversión automatizada
• Jugadores clave y regulación.
• Qué esperar en los próximos años.
• Haciendo un caso de negocio (Construir vs. Comprar)

Al final del curso, los estudiantes apreciarán mejor la evolución del panorama de la Gestión de las finanzas personales (PFM) y su potencial. Comprenderán cómo los productos de asesoramiento de inversión automatizados funcionan en su núcleo y lo que se necesita (bloques de construcción y partes interesadas) para ofrecer un producto eficaz de "asesoría robótica". También tomarán conciencia de las opciones y oportunidades para involucrarse en este sector.

Este curso introductorio es para cualquier persona que quiera aprender sobre consejos de inversión automatizados. Esto es ideal para empresarios en ciernes de FinTech, asesores financieros actuales / RIA, así como para profesionales que trabajan en empresas de distribución de productos financieros tradicionales (corredores de bolsa, custodios, bancos, compañías de seguros y de gestión de activos).

Tu instructor

Amilcar Chavarria es un empresario de tecnología financiera con experiencia en renta fija, finanzas personales, gestión de riesgos y colocaciones privadas.

Actualmente es el CEO de FinTech Portfolio, una red de rápido crecimiento de emprendedores de FinTech que proporciona servicios de innovación a instituciones financieras. En 2015, comenzó FundPaaS, una plataforma de financiación como un servicio que puede convertir cualquier sitio web en un portal de financiación colectiva. Antes de eso, Amilcar estaba en el equipo de liderazgo de una nueva empresa respaldada por una empresa que lanzó el motor líder de pagos y cumplimiento para los portales de financiación colectiva, donde aumentó el crecimiento de clientes en un 300%. Sus compañías de cartera incluyen un "Cumplimiento de ICO como un Servicio" que fue el primero en comercializar al incorporar las últimas leyes de valores financieros y las criptomonedas (por ejemplo, fichas de utilidad ERC20).

En 2016, Amilcar comenzó una de las primeras FinTech School línea de FinTech School que tiene clientes notables como Moody's Analytics, IBM y The Wharton School of Business. También han recibido delegaciones chinas de la Universidad de Tsinghua y el Municipio de Ningbo. En 2012, Amilcar comenzó uno de los primeros Robo-Asesores en los Estados Unidos y fue invitado a hablar en China durante el lanzamiento del primer Robo-Advisor por el Banco de Guangfa. En diciembre de 2016, Amilcar apareció en la portada de CFA Magazine y Bankless Times. Amilcar ha tenido clientes prestigiosos como Huatai Securities, Insurance Association of China y Huaxi.

Amilcar ha desempeñado diversos cargos directivos en finanzas corporativas, gestión de productos, desarrollo de negocios y análisis de inversiones en bancos de inversión de renombre y administradores de activos como Goldman Sachs y BlackRock. También se graduó en la Escuela de Negocios de Wharton y es licenciado en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Tulane.

Plan de estudios de clase

• Robo-asesores 101
  • Comience el módulo 1: ¿Qué son los Robo-asesores (17:35)?
  • Inicio del Módulo 2: Tendencias clave en Robos
  • Inicio del Módulo 3: Proveedores, Modelos de Negocio.
  • Comience el módulo 4: Desafíos
  • Iniciar la encuesta de satisfacción posterior al curso

Preguntas frecuentes

¿Cuándo comienza y termina el curso?

El curso comienza ahora y nunca termina! Es un curso en línea totalmente autónomo: usted decide cuándo empieza y cuándo termina.

¿Cuáles son los requisitos previos para el curso?

¡No hay requisitos previos para tomar este curso! Se anima a los estudiantes de todos los orígenes a tomar este curso.